Carter, un jeune orphelin, est coeur par la magie cause de son oncle, Rus Ren Baston, et d'un dirigeant de fte foraine, B.B. Bosso, qui s'en servent pour duper les gens. Il rencontre M. Vernon, un illusionniste, ses amis et sa fille adoptive, qui essaient de lui prouver que la vraie magie existe. Ensemble, ils font tout pour arrter B.B Bosso. Avec des leons de magie au fil du rcit.