Au VIe sicle, les trois petits-fils de Clovis se partagent la Gaule mrovingienne. Lorsque la femme de Chilpric, Galswinthe, meurt assassine, sa soeur, la reine Brunhilde d'Austrasie, envoie le jeune Arsenius Pontius Rouen enquter sur ce drame. Il reoit l'aide de Wintrude, princesse thuringienne devenue esclave des Francs, tandis qu'un conflit gronde entre la Neustrie et l'Austrasie.