Au village, tout le monde craint les esprits de la nuit, des monstres griffus et terrifiants et, le soir venu, allume des lanternes pour chasser l'obscurit. Ning est un petit garon timide qui a plutt peur des autres enfants. Recherchant le calme, il dcide de fuir et s'enfonce dans la fort o il s'endort. A son rveil, il fait la merveilleuse rencontre de l'un de ces esprits.