Alors que lespce humaine sadapte un environnement de synthse, le corps humain est lobjet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicit de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, clbre artiste performer, met en scne la mtamorphose de ses organes dans des spectacles davant-garde. Timlin, une enqutrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de prs leurs pratiques. Cest alors quun groupe mystrieux se manifeste : ils veulent profiter de la notorit de Saul pour rvler au monde la prochaine tape de lvolution humaine