Mao et Canaria quittent le deuxime dsert pour rejoindre le suivant, le pays du feu. Ils rencontrent en route Mikoto, qui prtend dtenir des informations sur le pre de Mao. Arrivs au troisime dsert, ils doivent aider l'un des trois prtendants au trne. Le prix pour le vainqueur est de pouvoir s'installer Ulmria, un lieu paradisiaque.