L'instituteur Julien Estrel a dcouvert le cadavre de son prdcesseur en arrivant au Saut du Loup, dans les Cvennes. Les villageois souponnent les gitans qui vivent la lisire du bois, et les gendarmes arrtent l'un d'entre eux, Chico Carballo. Mais la fille de ce dernier, Manuella, est persuade de son innocence et, avec l'aide de Julien, tente de trouver le vrai coupable.