1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les habitants avec ses attractions hautes en couleur. La dcouverte d'un cadavre couvert d'tranges tatouages sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spcial Michael Travis est charg d'lucider ce mystre malgr la dfiance des artistes son gard.