Les gardiens de Mokushin sont dtermins exterminer les humains. Lucy, Wendy et d'autres mages de Fairy Tail essaient de mettre un terme leurs attaques mais les combats successifs les ont puiss. Heureusement, les compagnons de la guilde se librent du sort du mage blanc et viennent leur prter main forte. Un dragon immense les menace alors.