François 1er : 1937.Honorin est régisseur du théâtre Cascaroni, qui affiche un spectacle baptisé François 1er. A la suite de la défaillance d'un comédien, Honorin se voit chargé de le remplacer. Mort de trac, il se rend chez son ami Cagliostro, mage de foire. Il s'endort et se réveille quelques siècles en arrière, à la cour du roi François 1er...Hypnose, 16ème siècle. Voyage dans le temps.