Franois 1er : 1937.Honorin est rgisseur du thtre Cascaroni, qui affiche un spectacle baptis Franois 1er. A la suite de la dfaillance d'un comdien, Honorin se voit charg de le remplacer. Mort de trac, il se rend chez son ami Cagliostro, mage de foire. Il s'endort et se rveille quelques sicles en arrire, la cour du roi Franois 1er...Hypnose, 16me sicle. Voyage dans le temps.