Dans sa chambre, Timothe dcouvre un passage secret par lequel il dbouche, en pyjama, sur un rocher perdu en plein ocan. Une passerelle mne un phare vertigineux, dans lequel vit Morgan, un jeune homme idaliste chass de son archipel paradisiaque par un tratre son peuple. L'amiti entre les deux garons est immdiate et Morgan raconte Timothe le monde merveilleux d'o il vient.