Alors que Meilin et Abk ont t capturs par les Conqurants, Rollan, Conor et Tarik partent vers le Nilo la recherche d'une autre bte suprme, le lion Cabaro, pour le convaincre de leur confier son talisman, le Lion d'or. Mais Cabaro gouverne un royaume peupl d'animaux o aucun humain ne peut aller. Les trois amis doivent envoyer leurs animaux totems.