Tom, La, Kathleen et Teddy partent la recherche de Merlin et Morgane au Pays-Au-Del-Des-Nuages et rencontrent Sorcier d'Hiver, qui habite un palais de glace. Il leur ordonne de rcuprer son oeil gauche auprs des Soeurs de la Destine, s'ils veulent revoir leurs amis, transforms en loups blancs.