San Francisco, 1962. Une jeune femme et un avocat entament un jeu de sduction chez un oiseleur. Afin de le revoir, elle use dun stratagme et dcide de lui livrer elle-mme un couple doiseaux, "les insparables". Sur la route, elle est attaque par une mouette. Bientt dtranges phnomnes lis au comportement des oiseaux annoncent un drame imminent.